Preparar el informe mensual de gestión

Es el informe que el consejo espera cada mes. Sale solo de lo que ya se registró durante el mes, así que no hay que armarlo a mano.

Dónde queda

Menú Informe mensual (Gestión y gráficas).

Quién puede hacerlo

Administración y consejo, con el permiso de informes.

Paso a paso

1. Entra a Informe mensual.
2. Elige el mes.
3. Revisa el resumen: cartera y unidades en mora, mudanzas, órdenes de trabajo, PQRS, mantenimiento, remodelaciones, cobro jurídico y contratos que requieren atención.

Un caso real

Reunión de consejo el jueves. El martes se abre el informe de agosto y aparece esto:

• 3 mudanzas, 12 órdenes de trabajo cerradas y 2 abiertas.
• 16 PQRS, de las cuales 4 vencidas.
• 2 contratos por vencer en menos de 60 días.

Las cuatro PQRS vencidas son el tema de la reunión, y hay dos días para revisarlas antes: si están resueltas pero sin cerrar, se cierran; si de verdad están atascadas, se llega con una explicación en vez de con una excusa.

Los dos contratos por vencer son el otro punto: cotizar ahora o renovar, pero decidido en la reunión, no cuando el proveedor avise que ya se renovó solo.

Por eso conviene sacarlo dos días antes y no la mañana de la reunión: el informe muestra lo que se registró; si algo del mes quedó sin registrar, todavía hay tiempo de arreglarlo.

Qué pasa después

Nada: es una lectura del mes. Sirve para la reunión de consejo y para armar el informe de gestión anual.

Errores comunes

• Esperar encontrar aquí los ingresos y gastos del mes. Este informe es de gestión operativa; la plata está en Finanzas (el mes a mes y el informe financiero).
• Sacarlo el día de la reunión. Si algo del mes quedó sin registrar, el informe lo va a mostrar vacío; revisar unos días antes deja tiempo de corregir.